Risk yönetimi stratejileri

Finansal risk yönetiminin özellikleri

Risk yönetimi, finansal işlemlerdeki kayıpların tanımlanması, ölçülmesi ve azaltılmasını içerir. Kayıp riski, piyasa tahminlerin tersi yönde hareket ettiğinde oluşur. Genellikle borsadaki önde gelen eğilimler, tüccarların riskli ruh hallerinin etkisi altında ortaya çıkar. Bu ruh halleri aşağıdaki faktörlerden etkilenebilir:

• Küresel ölçekte dönüm noktası niteliğindeki siyasi ve ekonomik olaylar;
• büyük devralmalar ve birleşmeler;
• yeni ürün lansmanları;
• rakiplerin eylemleri;
• Yetkili kaynaklardan gelen içeriden bilgiler.

Her durumda, ortaya çıkan riskler işlemlere girmeden önce değerlendirilmelidir.

Aynı durum riskten korunma sözleşmesi sigortası ve diğer iyi bilinen araçlar için de geçerlidir.

Uygun risk yönetimine duyulan ihtiyaç

Risk yönetimi araçlarının kullanılması, bir pozisyon açtıktan sonra mevcut trendin istenmeyen bir yöne doğru yeniden yönlenmesi durumunda kayıpları en aza indirmenize olanak tanır. Çoğu zaman yatırımcılar, kayıp olasılığının arttığını unutarak her alım satım fırsatını gerçekleştirmeye çalışır.

Profesyonel tüccarlar, herhangi bir işlemin, boyutu da değişebilen kayıp olasılığı ile ilişkili olduğunu bilirler. Bu nedenle, kaybedilen işlemlerin sonuçlarını azaltmak için etkili bir risk yönetimi stratejisi, herhangi bir ticaret planının gerekli bir parçasıdır.

Ticaret planı ve risk yönetimi

Neredeyse tüm durumlarda, başarılı bir tüccarın ana farklılaştırıcısı, aşağıdaki öğeleri içermesi gereken forex ticaret planının kalitesi ve etkinliğidir:

• Analitik ve teknik araçların doğru seçimi;
• Anlaşmaya giriş ve çıkış anının yetkin seçimi;
• stop loss kısıtlayıcı seçeneğinin kullanılması;
• gelecek vaat eden ve etmeyen ticaret fırsatlarının belirlenmesi;
• riskten korunma tekniklerinin uygulanması;
• tüm teknik göstergelerin kullanımı;
• Operasyonların seçimi ve yürütülmesi sırasında duyguların dizginlenmesi.

Yukarıdaki kuralların kayıp olasılığını azaltacak şekilde bir arada uygulanması gerektiği anlaşılmalıdır.

Risk yönetimine uzun vadeli bakış açısı

Forex piyasası, yatırımcılara gerçekleştirilmesi her zaman risk oluşumuyla ilişkili olan etkileyici bir dizi ticaret fırsatı sunar. Potansiyel olarak, her durumda kâr olasılığı vardır, ancak asla yalnızca şansa güvenmemelisiniz. Aynı zamanda, kötü düşünülmüş işlemler tüm yatırım portföyüne ciddi zararlar verebilir.

Ayrıntılı, iyi düşünülmüş bir risk yönetimi stratejisi uzun vadede işe yarayabilir. Bu, geliştirilen risk yönetimi planının, mevcut piyasa gerçeklerine ve güncel haberlere göre küçük ayarlamalar gerektirerek işlemlerinizi uzun bir süre koruyacağı anlamına gelir. Sonuç olarak, sürekli bir gelir kaynağı oluşacak ve kayıp olasılığı en aza indirilecektir.

Stratejik risk yönetimi çerçevesi

Risk, elde edilen gerçek getirinin (ROI) beklenen getiriden farklı olma olasılığıdır. Fark, bir pozisyon açıldıktan sonra piyasa olayları nedeniyle ortaya çıkar ve yön ve büyüklük açısından farklılık gösterebilir. Olumsuz olaylardan kaynaklanan güçlü sapmalar, alım satımları zarar ettirici bir seviyeye taşıyabilir.

Piyasa hareketlerini etkileyen tüm önemli faktörler, istenen sonuçtan sapmaların sıklığını, boyutunu ve yönünü de etkiler. Bu durumda, fiyat dalgalanmalarının hızının ve yoğunluğunun dağılımı (spread) oluşur. Bu olguya piyasa oynaklığı denir. Bir yatırımcının finansal olanakları ve yüksek volatiliteye karşı duygusal direnci, ortaya çıkan risklere karşı tolerans düzeyini belirler. Bireysel tolerans ne kadar yüksek olursa, ticaretin kaybedilme olasılığı da o kadar düşük olur.

Risk tolerans seviyenizi belirlemek ve etkili bir alım satım stratejisi geliştirmek için bir risk yönetimi planınız olmalıdır. Bu plan aşağıdaki üç maddeyi içermelidir:

1. Belirli bir işlemdeki riskin belirlenmesi.
2. Olumlu ve olumsuz sonuçların olasılığının değerlendirilmesi.
3. İstenmeyen etkilerin azaltılması.

İstenen sonucun elde edilme olasılığını artırmak için her üç bileşenin de yakın bir işbirliği içinde çalışması gerekir. Şimdi bu üç öğenin her birine ayrıntılı olarak bakalım.

Tanımlama: finansal risk nasıl tanımlanır?

Belirli durumlardaki riskleri belirlemek için etkileyen tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Örneğin, zarar olasılığını artırabilecek veya azaltabilecek önemli ekonomik olaylar arasında faiz oranlarına ilişkin kararlar veya büyük bir ticaret savaşının patlak vermesi yer alır. Bu olaylar birincil etkileyen faktörler olarak adlandırılır.

Büyük şirketler tarafından düzenli raporların yayınlanması, birleşme ve satın almalar ve yeni ürün lansmanları da piyasa duyarlılığını etkileyebilecek ikincil faktörlerdir.

Bu tür bilgilerin hacmi oldukça büyüktür ve önemli haberleri takip etmek için genellikle önemli miktarda zaman gerekir. Alım satım planı mutlaka piyasa hareketlerinin bağlı olabileceği ekonomik olayları gösterir. Ardından, olası fiyat dalgalanmaları bağlamında bu olayların temel özellikleri not edilir.

Verileri kaçınılmaz verimsiz bilgi gürültüsünden arındırarak gerçekten ağır olan bilgileri doğru bir şekilde vurgulamak çok önemlidir. Bir sonraki görev, her bir finansal risk için olası senaryoları tanımlamak ve olumlu veya olumsuz bir sonucun olasılık düzeyini belirlemektir. Başarılı işlemler yapmak için gerekli sinyallerin ve araçların seçilmesine yardımcı olan bu senaryolardır. Risk tanımlandığında ve belirlendiğinde, tüccar portföyünü olası kayıplardan etkili bir şekilde koruyabilir.

Değerleme: alım satım riskleri nasıl değerlendirilir?

En popüler yatırım koruma yöntemi aktif ve pasif risklerin değerlendirilmesidir. Aktif riskler, hatalı bir yatırım stratejisinin kullanılmasından kaynaklanan olumsuz bir sonuç olasılığıdır. Pasif riskler nesnel faktörlerle ilgilidir ve istenmeyen piyasa olaylarının meydana gelmesinden kaynaklanır.

Aktif risk ve Alfa

Aktif riskler, alım satım stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanılması sürecinde oluşan öznel faktörleri ifade eder.

Alfa - sabit bir zaman ufku boyunca bir karşılaştırma ölçütüne göre dayanak varlığın performansını ölçen aktif bir risk faktörüdür. Bu durumda karşılaştırma ölçütü, stratejik bir ticaret planında kullanılan test edilmiş bir "karşılaştırma ölçütüdür". Stratejik bir ticaret planında kullanılır. Genellikle, dayanak varlığı içeren popüler hisse senedi endeksleri karşılaştırma ölçütü olarak kabul edilir. Bu durumda, grafiklerde referans noktası olarak sıfır çizgisi kullanılır. Pozitif bir alfa, karşılaştırma ölçütünden daha yüksek bir faiz gelirini gösterirken, negatif bir alfa nispeten düşük bir kar veya zararı gösterir.

Örnek:

Facebook (NASDAQ: FB) için 30 günlük alfayı NASDAQ-100 endeksine göre hesaplarsak ve %3 elde edersek, bu, Facebook'un aynı dönemde NASDAQ-100'den %3 daha yüksek bir yatırım getirisine sahip olduğu anlamına gelir.

Pasif risk ve Beta katsayısı

Pasif riskler, yatırımcının eylemlerine bağlı olmayan piyasa olayları sonucunda oluşan objektif faktörler olarak kabul edilir.

Beta - dayanak varlığın sabit bir zaman ufku boyunca bir karşılaştırma ölçütüne göre oynaklığını ölçen pasif bir risk katsayısıdır. Bu durumda grafiğin temel çizgisi birdir. "Beta" birden büyükse, varlık fiyatı karşılaştırma ölçütünden daha yüksek bir oynaklığa sahiptir, daha küçükse, oynaklık karşılaştırma ölçütünden daha düşüktür.

Beta katsayısı ne kadar yüksek olursa, varlığın olası getirisi o kadar yüksek olur, ancak bu durumda riskler daha yüksek olacaktır. Bu parametrenin düşük bir değeri, küçük bir kayıp riski anlamına gelir, ancak kâr da daha küçük olacaktır.

Örnek:

The Coca-Cola Company (NYSE ticker: co) için Dow 30 Endeksine (INDEXDJX) karşı "beta" hesaplarsak ve 1,5 değerini elde edersek, bu hisse senedinin betasının beta testinden 0,5 daha yüksek olacağı anlamına gelir. Bu da Coca-Cola hisselerinin aynı zaman diliminde Dow 30 endeksine kıyasla %50 daha oynak olduğunu gösterir.

Alfa (α) ve beta (β) hesaplama formülleri

Alfa (α) = Rp - [Rf + β(Rm-Rf)]

Beta (β) = kovaryans (Re, Rm) / varyans (Rm)

• Rp: Portföyün getiri %'si - seçilen dönemde portföyün getiri %'si
• Rm: Piyasa getirisi - seçilen dönemde karşılaştırma ölçütünün getiri yüzdesi
• Rf: Risksiz ticaretin getirisi - minimum riskli yatırımların % getirisi
• Re: Özkaynak getirisi - seçilen dönemdeki hisselerin % getirisi

Örnek:

Bu görevde, NASDAQ 100 endeksini bir ölçüt olarak kullanarak dördüncü çeyrekte Microsoft hisse senedi alım satımı yaparken işlemlerin riskliliğini hesaplamak istiyoruz. Bu dönemde aşağıdaki göstergelerin mevcut olduğunu varsayalım:

• portföy getirisi (Rp) %15 olmuştur;
• NASDAQ 100 Endeksi (Rm) yüzde 10 getiri sağlamıştır;
• 3 aylık ABD Hazine bonosunun (RF) getirisi %1 olmuştur;
• Microsoft (Re) hisseleri %12 değer kazandı.

1. Alfa'yı hesaplamak için Beta'ya ihtiyacımız olduğundan, hesaplamaya bu katsayıdan başlıyoruz. Bu dönemde Microsoft ile NASDAQ 100 arasında 0,9 (%90) fiyat korelasyonu olduğunu ve NASDAQ fiyat dağılımının %1,35 olduğunu varsayalım.
2. Ardından, hisse senedi ve piyasa kovaryansını hesaplarız, ardından bunu piyasa getirisine böleriz ve β = 0,67 (%67) buluruz. Daha sonra Alfa'yı hesaplamak için β'yı kullanırız. Rakamları formüle ekliyoruz ve α = %7,97'yi buluyoruz.
3. α = %7,97 ve β = 0,67 değerlerini yorumladığımızda aşağıdaki sonuca ulaşıyoruz. Microsoft bu süre zarfında karşılaştırmalı NASDAQ 100 endeksinden daha iyi performans göstererek %7,97 daha fazla riske göre ayarlanmış getiri elde etmiş ve %33 daha az volatilite yaşamıştır.

Alfa ve Beta risk oranlarının pratik uygulaması

Alfa ve beta parametrelerinin değerleri, finansal varlığın ve karşılaştırma ölçütünün belirli bir zaman dilimindeki geçmiş performansına dayalı olarak hesaplanır. Elde edilen bilgiler, eşdeğer bir zaman diliminde gelecekteki işlemlerde benzer aktif ve pasif riski tahmin etmek için kullanılır.

Apple'ın yeni bir iPhone modeli çıkardığını ve yatırımcıların Apple hisselerinin önümüzdeki üç ay boyunca nasıl tepki vereceğiyle ilgilendiğini varsayalım. Bu amaçla, bir önceki sürümün piyasaya sürülmesinden sonraki 3 aylık performans analiz edilir. Elde edilen veriler, önümüzdeki üç ay boyunca Apple hisse senedi alım satımında risk olup olmadığını değerlendirmemize olanak tanır.

NASDAQ-100 endeksini karşılaştırma ölçütü olarak kullanarak "alfa" ve "beta" değerlerini hesaplıyoruz. Sonuçlar bize gelecek üç aydaki aktif ve pasif riskler hakkında bilgi verir. Aktif ve pasif risk analizinin sonuçlarını (α ve β) iyileştirmenin aşağıdaki üç yolu vardır:

• Birkaç zaman diliminin ortalaması,
• güven aralığı ayarı
• çoklu kıyaslama testlerinin kullanımı

Zaman dilimi seti

Yukarıdaki örnekte yalnızca bir önceki ürün lansmanı kullanılmıştır. Tahminimizi geliştirmek için, yeni iPhone sürümlerinin son üç lansmanını kullanabiliriz. Bunu yapmak için, her bir etkinlik için "alfa" ve "beta" değerlerini hesaplarız. Daha sonra ortalama "alfa" değeri ve ortalama "beta" değeri bulunur. Bu, her dönem için farklı piyasa koşullarını dikkate almalıdır. Bu nedenle, analistler genellikle ağırlıklı α ve β kullanır ve sonraki zaman dilimine vurgu yaparak her zaman dilimine bir ağırlık atar.

Güven aralığı

Güven aralığını ayarlayarak α ve β değerlerinin standart sapmasını (SD) hesaplayarak çeşitli zaman dilimlerini iyileştirebiliriz. Buna göre, sonucun bir negatif SD ve bir pozitif SD içinde olacağını %67 güvenle varsayabiliriz. Ayrıca, sonucun iki negatif SD ve iki pozitif SD içinde olacağını %95 güvenle varsayabiliriz.

Örneğin, ortalama alfayı %4 ve standart sapmayı %0,5 olarak hesapladıysak, önümüzdeki üç ay içinde alfa değerinin %67 güvenle %3,5 ile %4,5 arasında ve %95 güvenle %3 ile %5 arasında olacağını tahmin edebiliriz.

Çoklu kıyaslama testlerinin kullanımı

Aktif ve pasif risklerin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi için, oranlar birkaç karşılaştırma ölçütü kullanılarak hesaplanabilir. Örneğin, dayanak varlığın dahil olduğu endekslerden oluşan bir üçlü olabilir. Buna göre, risk parametrelerinin ortalama değerleri hesaplanır ve bir tahmin yapmak için kullanılır.

Sonuçların Azaltılması: Risk Yönetimi Stratejileri

Öznel eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan aktif ve nesnel piyasa koşullarının etkisi altında oluşan pasif olmak üzere iki tür risk hakkında bilgi edindik. Bir sonraki aşama, olumsuz sonuçları azaltmak için aşağıdaki üç ana risk yönetimi tekniğini incelemektir:

• bütçelerin uygun şekilde kullanılması
• portföy çeşi̇tlendi̇rme
• riskten korunma teknikleri.

Bu araçlar, piyasa durumuna, seçilen taktiklere ve belirli bir varlığın spesifik özelliklerine bağlı olarak hem birlikte hem de ayrı ayrı kullanılabilir.

Risk yönetiminde bütçesel yaklaşım.

Bu yöntem, uygulanan kaldıraç ve alım satım kararlarına göre sermayenin verimli kullanımına dayanır. Yatırımcı, varlığın değerini, işlemin çıkış noktasını, nihai fiyat hedeflerini ve PL gelir tablosu parametresini dikkate alarak bütçeyi doğru bir şekilde tahsis etmelidir. Yukarıdaki faktörler aşağıdaki kavramlar aracılığıyla daha da detaylandırılabilir:

• Pozisyon büyüklüğü, işlem gören varlığın fiyatının tüm bütçeye oranıdır. Yüzde Bir Kuralı vardır, buna göre bir pozisyonun değeri mevduat büyüklüğünün %1'ini geçmemelidir. Yalnızca bu durumda, kalan sermaye etkili bir tampon görevi görecek ve kayıpları dengelemenize izin verecektir. Her varlığın risk ve volatilite açısından farklı olduğunu fark etmeye değer. Bu göstergeleri dikkate alarak, işlemlerin fiyat büyüklüğünü, zarar getiren işlemler durumunda olumsuz sonuçların asgari düzeyde olacağı şekilde düzenlemek gerekir.
• P/L oranı - karlılık ve bütçenin harcama kısmı arasındaki oran. Aynı zamanda, yüksek bir oran gerçek karlılığın bir teyidi değildir. Bu parametrenin mevcut olasılıkları daha doğru bir şekilde yansıtabilmesi için ödül-risk oranının (RRR) belirlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde yatırımcılara bu önemli parametreyi hesaplamalarına olanak tanıyan oldukça geniş bir araç yelpazesi sunulmaktadır.

• Fiyat hedefleri, bir ticarete girme ve çıkma anını doğru bir şekilde belirlemenizi sağlayan dijital ölçütlerdir. Bu kavram, herhangi bir risk yönetimi stratejisinin temel dayanağıdır. Bir tüccar, analitik tahminler ve profesyonel sezgiler yardımıyla ne zaman açık bir pozisyon tutmaya değer olduğunu ve hangi noktada sözleşmeyi kapatmanın gerekli olduğunu belirleyebilmelidir. Mevcut fiyat hedeflerini belirledikten sonra, bir yatırımcı kar alma ve zararı durdurma emirleri gibi seçenekleri kullanabilir. Bu işlevler, manuel modda belirlenen fiyat eşiğine ulaşıldığında anlaşmanın otomatik olarak kapatılmasına izin verecektir. Fiyat hedeflerini belirlemek için aşağıdaki göstergeler kullanılır:

1. Destek ve direnç (S&R), bir varlığın aşmaya çalıştığı geçmiş fiyat sınırlarıdır (en yüksek ve en düşük seviyeler). Destek seviyesi mevcut fiyatın altındadır ve direnç seviyesi mevcut fiyat teklifinin üzerindedir. Uzun pozisyonlarda direnç seviyeleri kar al emirlerinde, destek seviyeleri ise zararı durdur emirlerinde kullanılır.
2. Hareketli ortalamalar (MA) geçmiş fiyat tekliflerinin ortalamasını temsil eden teknik göstergelerdir. MA çizgileri genellikle bir varlığın fiyatı bir işlem günü içinde ulaşılan en yüksek veya en düşük seviyeden tersine döndüğünde kullanılır. Böyle bir tersine dönüş konsolide bir hareket olacaktır ve MA çizgisi yeni bir düşüş trendi veya yükseliş trendinin oluşmasının beklendiği bir sonraki hedef fiyatı gösterecektir.
3. Pivot Noktası (PP), bir zaman dilimindeki yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasıdır. Bir varlığın fiyatı pivot noktasının üzerindeyse piyasada yükseliş eğilimi hakimdir. Fiyat pivot noktasının altındaysa, aşağı yönlü "düşüş" eğilimlerinin başlamasını beklemelisiniz. Çoğu durumda, PP göstergesi S&R ile birlikte kullanılır ve bu da ters hareketin başlangıç anını değerlendirmenize olanak tanır.
4. Ortalama Gerçek Aralık (ATR), fiyat dalgalanmalarının oranını yansıtan bir volatilite göstergesidir. ATR, son 13 günün en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farkı toplayarak bir varlık fiyatının 14 günlük ortalama volatilitesini hesaplar. Yüksek ve düşük arasındaki mevcut gün içi fark, elde edilen değere eklenir. Sonuç daha sonra 14'e bölünür. Son rakam, varlığın fiyatının günde ortalama ne kadar hareket ettiğini gösterir. ATR genellikle zararı durdur emirleriyle birlikte kullanılır ve olumsuz bir piyasa olayı durumunda fiyat hareketinin seviyesini tahmin etmeye yardımcı olur.

Yatırım portföyünün çeşitlendirilmesi

Portföy çeşitlendirmesi, bir bütçenin gevşek bir şekilde ilişkili veya tamamen bağımsız birkaç varlık arasında paylaştırılmasıdır. Bu durumda, bir pozisyondaki kayıp başka bir işlemdeki kazançla karşılanabilir. Çeşitlendirme sürecinde, aşağıdaki korelasyon (etkileşim) kategorilerindeki varlıkları ayırt etmek çok önemlidir:

1. Pozitif korelasyonlu varlıklar, kotasyonları baskın piyasa trendi boyunca aynı yönde hareket eden pozisyonlardır. Uygun koşullar altında, bu tür işlemler etkileyici karlar getirebilir ve olumsuz koşullar altında - ciddi kayıplar.
2. Negatif korelasyonlu varlıklar, fiyatı ters yönde hareket eden pozisyonlardır. Bu durumda yetkin yatırımlarla, ters işlemdeki gelir pahasına kayıpların telafi edilmesi mümkündür. Ancak, küçük bir kârın tamamen alım satım ücretlerine gidebileceği unutulmamalıdır.
3. İhmal edilebilir veya sıfır korelasyona sahip varlıklar - birbirlerine bağlı olmadan fiyat ilişkisine girmeyen pozisyonlar. Bu durumda riskler en iyi şekilde dağıtılır. Bu nedenle yatırımcılar, yatırım portföylerini çeşitlendirirken bu tür varlıkları tercih ederler.

Riskten Korunma

Hedging, aşağıdaki algoritmaya dayanan bir risk yönetimi teknolojisidir. Bir tüccar aynı anda aynı varlıkla iki zıt pozisyon açar. Ana anlaşma kaybederse, kayıplar diğer sözleşme pahasına telafi edilir. CCS Trade aracılık platformu, yatırımcılara riskten korunma için CCS TradeGO mobil uygulamasında da bulunan yenilikçi CCSProtect aracını kullanma imkanı sunmaktadır. Bu etkili, kullanımı kolay işlevsellik, risk minimizasyonu görevini önemli ölçüde basitleştirmektedir.

Risk yönetiminin 10 temel kuralı

1. Kayıp riskleri, kaybetme isteğinizle orantılı olmalıdır.
2. Her durumda, ticaret planınıza sadık kalın.
3. Spread, rollover/swap ve aracılık komisyonları gibi ilişkili maliyetleri hesaba katın.
4. Teminat çağrılarından kaçınmak için kaldıracı sınırlayın ve mevcut teminatı izleyin.
5. Her zaman Kâr Al ve Zararı Durdur emirlerini kullanın.
6. Açık pozisyonları asla gözetimsiz bırakmayın.
7. Karşılaştırmalı analiz için performansınızı kaydedin.
8. Piyasa oynaklığının yüksek olduğu dönemlerde işlem yapmayın.
9. Duygusal kararlar vermekten kaçının.
10. Her zaman 1. kuralı hatırlayın - sadece kaybetmek istediğiniz miktarı riske atın.

Risk Yönetimi Stratejisinin Pratikte Uygulanması

Bu makaleyi dikkatle okuyorsanız, risk yönetiminin kavramlar, tanımlar, formüller ve algoritmalardan oluşan karmaşık bir sistem olduğunu zaten fark etmişsinizdir. Bu durumda teorik bilginin pratik deneyimle desteklenmesi gerekmektedir. Olası tüm teknolojileri ve stratejileri test etmeden istenen kârlılık seviyesine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Gerçek parayı riske atmamak için platformumuzda bir demo hesabı açın ve benzersiz riskten korunma aracı CCSProtect'in tüm olanaklarını deneyin!

Sıkça sorulan soruların yanıtları

Başlıca risk yönetimi stratejileri nelerdir?

Risk yönetimi, yatırımcıların olumsuz piyasa durumlarında olası kayıpları en aza indirebilecekleri bir dizi önlemdir.

Beş ana risk yönetimi stratejisi vardır:

1. i̇şlem planlamasi
2. yüzde bir kuralı
3. Stop-Loss ve Take-Profit emirlerinin kullanımı
4. beklenen geti̇ri̇ hesaplamasi
5. Açık pozisyonların çeşitlendirilmesi ve hedge edilmesi

Risk yönetiminde yüzde bir kuralı nedir?

Yüzde bir kuralı, maksimum risk miktarını tanımlar ve tek bir sözleşmede tüm depozito tutarının %1'inden fazlasının kullanılmamasını önerir. Bu nedenle, işlem bakiyenizde 10.000 $ varsa, her açık pozisyonun fiyatı 100 $'ı geçmemelidir.

En iyi risk yönetimi stratejisi nedir?

Risk yönetimi söz konusu olduğunda kullanılabilecek dört ana davranış vardır:

1. Yüksek riskli işlemlerden kaçının.
2. Başarısız bir sözleşmenin sonuçlarını azaltın.
3. Riski birden fazla varlığa dağıtın.
4. Yüksek risk gerçeğini tanıyın ve kabul edin.

Profesyonel tüccarlar, yukarıda listelenen risk yönetimi tekniklerini kullanarak olumsuz bir sonucun sonuçlarını azaltmayı tercih ederler. Diğer tüm seçenekler borsa oyununda sürekli var olmak için uygun değildir. CCS Trade aracılık şirketi, risk azaltma için bir dizi modern araca erişmenizi sağlayacaktır. Bu makalede edindiğiniz bilgileri pratikte uygulayarak, aşırı kararlardan kaçınarak makul bir kârlılık düzeyine ulaşabileceksiniz. Desteğimizle, en popüler borsa varlıklarıyla iyi düşünülmüş anlaşmalar yaparak maksimum finansal güvenlik sağlayacaksınız!